Worum's geht:
Auf dem Planeten Erna, der einst von Menschen kolonialisiert wurde, finden sich deren Nachfahren einer lebensfeindlichen Natur gegenüber: Die Fae, eine natürliche Macht auf der seismologisch hochaktiven Welt, haucht Ängsten und Vorstellung gefährliches Leben ein. Da nahezu alle technischen Errungenschaften verloren sind, machen sich manche die Fae als eine Art Magie zunutze - Priester wie Damien, der mit ihrer Hilfe für seinen Gott kämpft, oder Ciani, eine Adeptin mit der angeborenen Fähigkeit, die Fae zu beinflussen. Doch Ciani wird von Wesen überfallen, die sie ihrer Erinnerungen und ihrer Gabe berauben, und sie kann sie nur wiedererlangen, wenn ihr dämonischer Angreifer getötet wird. So machen Damien, Ciani und der Zauberer Senzei Jagd auf das gefährliche Wesen, bis sich ihnen Gerald Tarrant anschließt, ein charismatischer, mächtiger und abgrundtief böser Adept, der aus eigenen finsteren Gründen diese Wesen töten will. Tarrants Prinzipien sind genau das Gegenteil von den moralischen Vorstellungen Damiens, und seine Bösartigkeit macht auch nicht vor den eigenen Begleitern halt...