Worum's geht:
Isabeau ist am Hof des Righs angekommen und hat einen Teil das Schlüssels zu Latifa, Köchin am Hofe und Vertraute Meghans, gebracht. Doch bald muß Beau feststellen, dass die Königin, die die Verfolgung von Hexen angeordnet und den König mit Magie in ihren Bann gezogen hat, von vielen ihrer Untertanen gemocht und verehrt wird.
Auch Beau freundet sich mit einer Fremden an, die ihr viel über das Meer und die feindlichen Fairgean erzählt.
Meghan ist auf der Suche nach Rat zu den Drachen gepilgert, wo sie ein Mädchen trifft, das Isabeau in Aussehen und Alter gleicht - ihre Zwillingsschwester Iseult. Zusammen mit Iseult macht sich Meghan auf zu Lachlan, dem Bruder des verzauberten Königs. Lachlan will durch Zusammenfügen des Schlüssels den Lodestar, einen kraftvollen Edelstein seiner Vorfahren, für sich gewinnen und mit ihm das Land unter sich einen. Die drei müssen vorher aber noch den Weg in die Satdt meistern, verfolgt von den Soldaten der Königin.