Worum's geht:
Lachlan hat die Königin besiegt und ist nun Righ von Eileanan, mit Iseult an seiner Seite. Zwar hat er die Verfolgung der Hexen beendet, doch die Menschen sind trotzdem skeptisch und nicht alle sind zufrieden mit einem König, der selbst die Magie beherrrscht. Ein Bürgerkrieg steht bevor, denn viele fordern, dass Bronwen, Tochter des verstorbenen König Jaspar, den Thron erbt. Doch Bronwen ist plötzlich aus Lachlans Obhut verschwunden, zusammen mit Isabeau.
Beau, die Bronwen seit ihrer Geburt gepflegt hat, will das Baby schützen und flieht mit ihr zum Turm ihrer Vorfahren, wo sie ihre Studien weiterführen und mit ihrer verlorengeglaubten Familie zusammen sein kann.
Lachlan wird während des Krieges mit den Bright Soldiers, einem fanatischen Volk, welches die Hexen hasst, verflucht und Iseult fürchtet um sein Leben…