Worum's geht:
Der Friedenspakt in Eileanan hat längst nicht alle Unruhen beendet und Lachlan und Iseult müssen sich weiterhin um die militärische Position in Tirsoilleir kümmern. Große Verluste verdanken sie einem Spion, der ihre taktischen Geheimnisse herausgefunden hat.
In diesen schweren Zeiten möchte die Hexe Isabeau ihrer Schwester beistehen, aber zuerst muß sie eine letzte Aufgabe ihrer Lehrer erfüllen. Um den wahren Grund ihres Lebens zu finden, unternimmt Isabeau dies Reise zum Skull of the World, um die lautlosen Worte der weißen Götter zu hören. Als Isabeau nach Hause kommt, bringt sie eine große Gabe mit sich, zur Freude ihrer Mentorin Meghan.
Doch Margit of Arran, die ihren Vorteil aus der Abwesenheit von Lachlan zieht, entführt dessen Sohn und Thronerben…