Worum's geht:
Die Menschen von Kellarin, unter ihnen auch Ryshad und Livak, warten auf ein Schiff vom Festland, das ihnen dringend benötigte Materialien und vor allem neue Siedler bringen soll. Doch bald wird klar, dass Piraten sich auf den Inseln zwischen dem Festland und der Insel Kellarin eingenistet haben und Schiffe plündern. Temar sieht sich gezwungen, so viele Menschen wie möglich für einen Kampf gegen die Piraten zu sammeln, wobei er dank Livak Hilfe von den Mages Usara und Shiv bekommt, die sich ihrerseits gegen den Archmage Planir aufgelehnt haben, um Kellarin zu helfen. Wieder einmal durchkreuzen die Elietimm Temars Pläne, denn drei Abgesandte des Volkes von den kargen Ice Islands wurden geschickt, um den Piraten mit ihrer dunklen Magie zu helfen. Livak, Ryshad und Shiv machen sich mit den Brüdern Sorgrad und `Gren auf, um den Anführer der Elietimm zu töten, denn nur so kann Temar den Kampf gegen die Piraten gewinnen…