Worum's geht:
Die geheimnisvollen Patryn sind dem Labyrinth des Todes entkommen, in das sie einst von den Sartan verbannt wurden und schicken nun ihren Boten Haplo in die Welt - eine Welt voll von schwebenden Inseln, wo erbitterte Feindschaft zwischen Menschen, Elfen und Gegs herrscht. Dort lebt Hugh, ein Meuchelmörder, der gerade den Auftrag erhalten hat, den Sohn des Königs der Menschen zu entführen und zu töten - der Auftraggeber ist der König selbst. Zum Schutz des Kindes scheint es nur den wunderlichen Kammerdiener Alfred zu geben, doch Hugh hat Schwierigkeiten, seinen Auftrag auszuführen.
Derweil ist Haplo am Werk, die von den Elfen unterdrückten Gegs zur Revolution aufzurufen und Unruhe zu stiften. Er trifft auf Hugh und versucht, auch dessen Pläne zu durchkreuzen, und das Kind zu den Mysteriarchen, mächtigen Zauberern im Hohen Reich, zu bringen.