Worum's geht:
Medeoan, die Thronanwärterin in Isavalta, steht unmittelbar vor ihrer Hochzeit mit Kacha aus Hastinapura. Ihr Erzieher, der Magier Avanasy, versucht alles, um sie davon abzubringen, doch unbekannte Zauberkunst vereitelt jeden seiner Pläne und er wird verbannt. Auf Sand Island im Jahre 1872 folgt Ingrid Loftfield nachts ihrer Schwester Grace und kann sie in letzter Sekunde vor dem Zugriff des Geistes eines im Großen See Ertrunkenen retten. Als sie zu unterliegen droht, kommt unverhoffte Hilfe in Gestalt des Fischers Avan(asy). Doch Grace hatte bereits zu engen Kontakt. Hilfe kann nur durch ein magisches Netz kommen, das Avan zu wirken bereit ist, obwohl auf der Erde seine Kräfte fast nicht vorhanden sind. Eine Liebschaft zu Ingrid bahnt sich an, doch kurz vor dem Heiratsantrag erscheint ein weiterer Besucher aus Isavalta: Der tödlich verwundete Lordzauberer mit dem Auftrag, Avanasy zurück zu holen. Ingrid will ihn nicht ziehen lassen und beide begeben sich auf die Reise durch das Land des Todes und der Geister. Entgegen aller Erwartungen begibt sich Ingrids Seele auf Wanderschaft und gerät in das Haus der Baba Jaga, die mit ihr einen Handel abschließen will. Mit Avanasys Hilfe entkommt sie diesem Einfluss, doch seither ist ihre Seele gespalten, was sich auf Isavalta unmittelbar bemerkbar macht.