Worum's geht:
David Camden lebt in der Illusion, einen seiner mächtigsten Gegner besiegt zu haben, aber dann wird er von seltsamen Alpträumen heimgesucht, in denen Negromanus ihn verfolgt. Von Japan zieht er zurück in die USA, übernimmt wieder eine Tätigkeit bei der TIME und kommt einer gigantischen Verschwörung gegen die Pressefreiheit auf die Spur. Hintermänner kaufen sich in die großen Zeitungen ein und der Ku-Klux-Klan steuert alles. Doch als diese Machenschaften aufgedeckt werden, taucht Negromanus persönlich auf und David entkommt mit seiner Frau Rebekka um Haaresbreite. Mit neuen Papieren und Namen fliehen sie nach Paris, wo Rebekkas Mutter als Gynäkologin praktiziert. Die wiedervereinte Familie sucht ihr Glück zu bewahren und die werdende Mutter Rebekka lebt in guter Hoffnung. Aber Negromanus zerstört dieses Idyll. In einem verzweifelten Kampf setzt David seine Fähigkeit ein, dem cyanfarbigen Blut seines Widersachers die Gegenfarbe hinzuzufügen, was den Kampf entscheidet. Allein der Preis ist hoch: Rebekka ist schwer verwundet, das Kind tot. In Mailand finden sie neue Bundesgenossen und dort entsteht erstmals der Gedanke, in die Offensive zu gehen und ein Netzwerk aus Helfern aufzubauen. Die Suche nach der Palatina führt sie nach Rom, wo es zu entscheidenden Begegnungen in der päpstlichen Umgebung kommt. Und dann gibt es in Heidelberg den entscheidenden Hinweis, dass die Verschwörung Belials schon Jahrtausende aktiv ist.