Worum's geht:
Nach der Behandlung durch die Seidkundige ist Katla Aransens verbrannter und verwachsener rechter Arm wieder wie neu und sie hat eine Zusatzgabe entdeckt: Sie kann nicht nur hervorragend schmieden, sondern jetzt auch die Gespräche der Steine wahrnehmen, die Gefühle der Erde. Als das Schiff der Gaukler in Klippfall anlegt, ist Katla fasziniert von der Vorführung und beginnt eine Romanze mit deren Anführer, die sie weit über die Inselwelt führt.
In Istria entwickelt sich der Bruderzwist zwischen dem genesenen, aber körperlich und seelisch verkrüppelten Tanto Vingo und seinem Bruder Saro zu einem Alptraum für den zweiten, bis dieser sich durch Flucht entzieht und Virelai, den ehemaligen Lehrling des Zauberers Rahe, und die magische Katze Bëte mit nimmt.
Aran Aransen ist gefangen im Bann einer Karte, die er hütet wie einen Schatz und die ihm den Weg ins geheimnisvolle Refugium weisen soll. Seine Idee wird zum Wahn, er entführt den besten Schiffsbaumeister, der ihm den benötigten Eisbrecher baut und sticht in See. Doch alle Pläne lassen sich nicht so umsetzen, wie gedacht.