Worum's geht:
Eric Chant, genannt Cat, und seine Schwester Gwendolen haben bei einem Schiffsunglück ihre Eltern verloren. Zuerst nimmt sich die Stadt der beiden an und sorgt für Unterkunft und Erziehung. Doch bald holt der große Zauberer Chrestomanci die Geschwister in sein Schloß. Gwendolen ist überglücklich, denn sie kann hexen und brennt darauf, noch besser zaubern zu lernen. Aber Chrestomanci findet, daß Gwendolen mit ihrer Hexenkunst unverantwortlich umgeht, deshalb verbietet er ihr das Zaubern. Gwendolen ist wütend und provoziert den Chrestomanci mit magischen Streichen. Als sie eines Abends Gespenster, Skelette und einen Riesenregenwurm herzaubert, um Gäste zu erschrecken, verliert Chrestomanci die Geduld, er bestraft sie und nimmt ihr die Zauberkraft. Das hat ungeahnte Folgen.