Worum's geht:
Blaise de Gorhaut, ein Söldner aus dem kalten Land in Norden, wo der kriegerische Gott Corannos verehrt wird, verdingt sich im Land Arbonne, das sich nicht mehr von seiner Heimat unterscheiden könnte: Frauen haben dort eine gewisse Macht, man schätzt die Lieder der Troubadours und verehrt die Göttin Rian. Die Herrscher von Gorhaut, insbesondere König und Hohepriester, planen einen Krieg gegen das fruchtbare und schöne Land. Währenddessen wird Blaise, der sich über seine genaue Herkunft ausschweigt, immer tiefer in die inneren Angelegenheiten von Arbonne gezogen, wo ein lang vergangener Vorfall die Landesherren davon abhält, gemeinsam den Krieg zu bestehen. Es sieht so aus, als ob der Sänger und Dichter letztes Stündlein bald schlagen wird...